داستان دکتر هانیبال لکتر، روانپزشک معروف را روایت می‌کند که با یک مامور جوان اف بی آی با نام ویل گرام ارتباط برقرار می‌کند که توانایی همدلی با قاتلان سریالی را دارد. لکتر به گرام کمک می‌کند تا در مورد پرونده‌های خود تصمیم‌گیری کند، اما به تدریج رابطه آنها پیچیده‌تر می‌شود.

شادو یک محکوم سابق است که به تازگی از زندان آزاد شده است. او با مردی مرموز به نام ونزدی آشنا می‌شود، کسی که چیزهای زیادی درباره‌ی زندگی و گذشته‌ی شادو می‌داند. در حقیقت ونزدی یک انسان نمی‌باشد و درصدد است برای انجام ماموریت خود ارتشی بسازد و شکوه گذشته‌ی خود را دوباره زنده کند و ...